Victoria de Amber Capital en la adquisición de Applus Services
El fondo de inversión Amber Capital se ha impuesto a Apollo Global Management en la adquisición de Applus Services. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado este lunes el resultado de la oferta pública de adquisición formulada por Amber Equity sobre el 100% del capital social de Applus Services.
La oferta de Amber, que era de 12,78 euros por acción, ha sido aceptada por 91.188.306 acciones que representan un 70,65% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad. "En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite mínimo = 64.537.067 acciones). Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 11 de junio de 2024", escribe el supervisor de los mercados.
Una batalla a golpe de talonario
La compra de Applus Services ha desencadenado una agria lucha entre los fondos Amber Capital y Apollo Global Management. La cotización de la empresa ha subido un 68% desde los 7,59 euros del 3 de mayo de 2023, momento previo a que se conociera una posible compra, hasta los 12,78 euros que ofrece Amber. En el camino, una lucha de poder a poder que ha beneficiado sobre todo a los accionistas.
La primera oferta la lanzó Apollo, a 9,5 euros por acción, el 30 de junio de 2023. El 14 de septiembre, Amber ofrecía 9,76 euros. En enero, Applus Services pactó la compra del 22% del capital a 10,65 euros y elevaba hasta ese nivel el precio de la oferta pública de adquisición (OPA), y 15 días después, Amber subía su precio a 11 euros.
Ambos fondos tuvieron una última opción de mejora en sobre cerrado, y Amber batió a Apollo con una oferta de 12,78 euros frente a 12,51 euros. La oferta superó por dos céntimos el umbral del 2% que habría dado a Apollo (gracias a que lanzó la primera oferta) la opción de una última mejora.
¿Habrá una segunda batalla?
Aunque Amber Capital ha ganado la lucha por Applus Services, quizás todavía queda una última batalla entre estos dos fondos. La intención de Amber Capital es excluir a Applus Services de Bolsa, al no haber superado el 75% de aceptación. Tal y como indicaron fuentes del mercado a este periódico, Amber Capital podría lanzar una nueva OPA para lograr su objetivo de excluirla.
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