Audax Renovables planea emisión de bonos verdes para refinanciar deuda
Audax Renovables está avanzando en su estrategia financiera sostenible, según informes recientes. La compañía energética ha encomendado a Pareto Securities y Clarksons Securities la tarea de coordinar una potencial emisión de bonos verdes senior no garantizados denominados en euros. Este movimiento, sujeto a las condiciones del mercado, se alinea con el plan estratégico de gestión de deuda de la empresa y sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La noticia fue comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.
Refinanciación y fines corporativos
El objetivo principal de esta emisión de bonos verdes es refinanciar los actuales bonos verdes convertibles en circulación, cuyo vencimiento está programado para noviembre de 2025. Además, los fondos obtenidos podrían destinarse a fines corporativos generales, fortaleciendo así la posición financiera de Audax y permitiéndole invertir en nuevos proyectos sostenibles. Este enfoque integral demuestra el compromiso de la compañía con un crecimiento responsable y la creación de valor a largo plazo.
«Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la gestión eficiente de nuestra deuda», afirmó un portavoz de Audax Renovables. «Esta potencial emisión de bonos verdes es un paso importante en esa dirección, permitiéndonos optimizar nuestro perfil de crédito y contribuir a un futuro más sostenible».
Marco normativo y evaluación externa
Para asegurar la transparencia y credibilidad de su financiación verde, Audax Renovables ha actualizado su marco normativo de referencia. En este contexto, Sustainable Fitch, una agencia de calificación especializada en sostenibilidad, ha emitido una Second Party Opinion (SPO) sobre dicho marco, otorgándole un nivel de alineamiento de ‘excelente’, la calificación más alta posible en su escala. Esta evaluación externa confirma el rigor y la solidez del enfoque de Audax en la financiación verde.
Según la información proporcionada por EP, Europa Press, el marco actualizado de Audax busca alinear sus operaciones con los ODS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad global. Esto incluye la inversión en proyectos de energía renovable, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Asesoramiento legal y próximos pasos
Audax Renovables está contando con el asesoramiento legal de J&A Garrigues y Advokatfirmaet Thommessen en este proceso. Estos despachos de abogados están proporcionando apoyo en la estructuración legal de la emisión de bonos y asegurando el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. La colaboración con expertos legales de renombre subraya la seriedad y el profesionalismo con que Audax está abordando esta operación financiera.
Implicaciones para el mercado
Esta potencial emisión de bonos verdes por parte de Audax Renovables se produce en un contexto de creciente demanda por parte de los inversores de activos sostenibles. Los bonos verdes son instrumentos financieros que se utilizan para financiar proyectos con un impacto ambiental positivo, como la energía renovable, la eficiencia energética y la gestión sostenible de los recursos naturales. La emisión de Audax podría contribuir a impulsar el mercado de bonos verdes en España y Europa, atrayendo a nuevos inversores y promoviendo la transición hacia una economía más sostenible.
La decisión de Audax de refinanciar su deuda existente con bonos verdes también podría tener un impacto positivo en su calificación crediticia. Al reducir su dependencia de fuentes de financiación tradicionales y apostar por la sostenibilidad, la compañía está demostrando su compromiso con un modelo de negocio responsable y resiliente.
Además, el éxito de esta emisión de bonos verdes podría servir de ejemplo para otras empresas del sector energético, animándolas a adoptar prácticas financieras más sostenibles y a contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La visión de Audax
Audax Renovables se está posicionando como un líder en la transición hacia una energía más limpia y sostenible. Su compromiso con la innovación, la eficiencia y la responsabilidad social la convierte en un actor clave en el mercado energético europeo.
En palabras de su equipo directivo, Audax está «comprometida con un futuro energético más sostenible y con la creación de valor para sus accionistas, empleados y la sociedad en general». La compañía tiene la visión de ser un referente en la producción y comercialización de energía renovable, contribuyendo a la descarbonización de la economía y a la mejora de la calidad de vida de las personas.
La emisión de bonos verdes es una muestra más de su compromiso con esta visión, permitiéndole financiar proyectos innovadores y sostenibles que generen un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad.
Esta operación se alinea con el compromiso de Audax de optimizar su perfil de crédito y alinear sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La compañía cuenta con el respaldo legal de J&A Garrigues y Advokatfirmaet Thommessen en este proceso, según informa la CNMV.
