La portuguesa Bondalti Iberica y la italiana Esseco siguen adelante con sus ofertas públicas de adquisición (opas) sobre el 100% de Ercros
Las compañías Bondalti Iberica y Esseco continúan con los trámites necesarios para sus respectivas Ofertas Públicas de Adquisición (opas) sobre el 100% de Ercros y ya han notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sendas operaciones, tras recibir la luz verde de las autoridades de competencia lusas. Todavía quedan pendientes las autorizaciones de las autoridades italianas.
Notificación a la CNMC
Según el registro de operaciones del organismo presidido por Cani Fernández, los expedientes sobre la adquisición de control exclusivo de la firma química catalana por parte de Bondalti y Esseco fueron notificados, respectivamente, el pasado 9 de julio y el 28 de junio al regulador, que ahora dispone de un mes para pronunciarse.
En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a una segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.
Ajuste de los precios de las opas
Por su parte, estas compañías, que pugnan por la firma española, han rebajado a 3,505 euros y 3,745 euros por acción, respectivamente, el precio de la opa que cada una de ellas ha lanzado sobre la totalidad del capital social de Ercros tras ajustarlo ambas por el reparto de dividendo.
No obstante, el importe ofrecido por el grupo Esseco, controlado por San Martino, sigue un 6,8% por encima del de la lusa Bondalti.
Según informaron ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), éstas han ajustado sus ofertas a raíz del dividendo en efectivo con cargo al beneficio de 2023 por un importe bruto de 0,096 euros por acción abonado a los accionistas de Ercros el pasado 10 de julio.
En consecuencia, tras aplicar la citada deducción y redondear el resultado al alza a un múltiplo de 5 en el tercer decimal -variación mínima de cotización de Ercros-, el precio de la oferta pasa a ser de 3,505 euros (Bondalti) y 3,745 euros (Esseco) por cada acción de Ercros.
Valoración de Ercros
El precio ofertado por Bondalti, que lanzó el pasado 5 de marzo su opa, de carácter voluntario, sobre el 100% de Ercros, de 3,505 euros por acción, supone valorar la firma catalana en 320,5 millones de euros, mientras que el ofrecido por Esseco en su contraopa, de 3,745 euros por título, conlleva tasar Ercros en 342,4 millones de euros.
