Cellnex vende su negocio en Austria por 803 millones de euros
Cellnex Telecom y el consorcio formado por la francesa Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest y MEAG (gestora de los activos de Munich Re y ERGO) han llegado a un acuerdo por el que dicho consorcio adquirirá el 100% del negocio de la compañía de satélites española en Austria por 803 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acuerdo incluye un pago incondicional diferido de 272 millones de euros en diciembre de 2028.
Pérdidas de Cellnex
Cellnex opera en Austria, a través de su filial On Tower Austria, desde principios de 2021, cuando cerró la adquisición de los emplazamientos de CK Hutchison en el país, en el marco del acuerdo para adquirir el portafolio de infraestructuras de CK Hutchison en seis países europeos, entre los que figuraba Austria. Actualmente Cellnex gestiona 4.600 emplazamientos en el país alpino. La cartera de activos generó 83 millones de euros de ingresos y 39 millones de euros de Ebitda en el último año fiscal de 2023.
La empresa de torres de telecomunicaciones ya anunció con motivo de la presentación de resultados del primer semestre que estaba en negociaciones avanzadas para la venta de esta filial austríaca. De hecho, achacó gran parte de las perdidas de 418 millones de euros al deterioro de sus activos en el país centroeuropeo.
Estrategia de desinversión
Las referidas torres austriacas llevan en manos de Cellnex desde enero de 2021, fecha en la que el grupo español acordó la compra de dichos activos a CK Hutchison, hasta las 7.500 torres junto con los emplazamientos en Irlanda y Dinamarca, en una operación que en su conjunto se cifró en 10.000 millones de euros. Pero la inversión no ha dado los frutos que se esperaban y la compañía dentro de su nueva estrategia de desinversión en mercados secundarios para reducir la deuda ha decidido prescindir de los activos en Austria.
Una vez cerrada la venta del negocio en Austria, la compañía avanzó en la presentación de resultados semestrales que valorará llevar a cabo una distribución o una recompra de acciones anticipada, sujeta a su apalancamiento y calificación crediticia.
Declaraciones de Marco Patuano
Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha subrayado que “la venta de nuestro negocio en Austria es un paso más en el marco del nuevo capítulo de la compañía, en línea con nuestra estrategia centrada en la consolidación, simplificando nuestra estructura y focalizando nuestros esfuerzos en las oportunidades de crecimiento existentes en los principales mercados en los que operamos”.
“También nos permitirá –ha añadido Patuano– avanzar en otros dos objetivos estratégicos como son el foco en el balance y la remuneración al accionista, cumpliendo así nuestros compromisos con el mercado”.
Cierre de la operación
El cierre de la operación está sujeto a las perceptivas aprobaciones regulatorias. Esta operación permitirá a Cellnex continuar su proceso de reducción de deuda anunciado en su reciente Capital Markets Day, según ha señalado la compañía. Deutsche Bank y Mediobanca han actuado como asesores financieros y Clifford Chance y Wolf Theiss como asesores jurídicos de Cellnex.
Tras la venta de casi el 4% que poseía Criteria el pasado mes de junio, los principales accionistas de Cellnex son el grupo italiano Edizione, de la familia Benetton (9,9%), The Children’s Investment Fund (9,3%), el fondo de pensiones de Canadá, Blackrock y CK Hutchison.