Endeavor, adquirida por Silver Lake en un histórico acuerdo
En una jugada maestra en el tablero corporativo global, la gigante del deporte y el entretenimiento Endeavor Inc ha sido capturada por Silver Lake Partners, el líder mundial en inversiones tecnológicas. Con los ojos del mundo financiero puestos en la Bolsa de Nueva York, este acuerdo plantea un precedente en la industria como la mayor adquisición privada de una empresa de medios y entretenimiento en la historia.
Los titulares de acciones de Endeavor han amanecido con una noticia que cambiará el juego: recibirán $27.50 por acción en efectivo, lo que representa un valor de prima del 55% sobre el precio de las acciones no afectado de $17.72 al cierre del mercado el 25 de octubre de 2023. Este acuerdo valora la equidad de Endeavor en un impresionante total de $13 mil millones, y al consolidar todo el valor de TKO nos enfrentamos a un mastodóntico valor empresarial consolidado de $25 mil millones.
A la vanguardia de esta empresa desde su alianza en 2012, el CEO de Endeavor, Ariel Emanuel, ve este acuerdo como un paso central en la evolución de la compañía. Junto con Egon Durban, Co-CEO y socio gerente de Silver Lake, han forjado el crecimiento de Endeavor desde los $350 millones de ingresos anuales hasta los casi $6 mil millones de hoy. El movimiento estratégico subraya la visión a largo plazo de ambas partes para seguir liderando y expandiendo en un sector tan cambiante como son los contenidos, deportes y eventos en vivo.
Patrick Whitesell, Presidente Ejecutivo de Endeavor, y Mark Shapiro, Presidente y Director de Operaciones, ven este acuerdo como un trampolín que mejorará la capacidad de la compañía para seguir entregando experiencias y eventos icónicos para clientes y aficionados en todo el mundo. Los equipos de Silver Lake estarán, sin duda, celebrando este acuerdo, representando una asociación que se ha fortalecido y expandido a través de más de $3.5 mil millones invertidos y seis transacciones distintas a lo largo de 12 años.
Tanto los accionistas como la industria estarán atentos a los detalles del acuerdo, que promete cerrarse a finales del primer trimestre de 2025. Con la consumación de esta transacción, las acciones comunes de Endeavor dejarán de cotizarse públicamente, marcando una nueva era de privacidad y flexibilidad para la ahora antigua compañía pública.
Con asesores financieros de la talla de BDT & MSD Partners y Simpson Thacher & Bartlett LLP, y su equipo de abogados legales, Silver Lake se está asegurando de que cada detalle quede bien atado. Por el otro lado del acuerdo, Endeavor no se queda atrás con la representación legal de Latham & Watkins LLP y el asesoramiento financiero independiente de Centerview Partners LLC.
