Grifols amplía su crédito y lanza una emisión de bonos por 1.300 millones
La farmacéutica catalana Grifols avanza posiciones en su estrategia financiera. Por un lado, ha cerrado una emisión privada de bonos sénior garantizados por 1.300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2030 y un cupón anual del 7,125%, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Amortización de deuda
Estos ingresos se han utilizado para amortizar en su totalidad la emisión de bonos sénior garantizados al 1,625% con vencimiento en febrero de 2025, liquidar los préstamos pendientes de la línea de crédito con vencimiento en noviembre de 2025 y para fines corporativos generales.
Además, Grifols ha ampliado su línea de crédito 'revolving' multidivisa (RCF) hasta mayo de 2027. De los ingresos obtenidos con la oferta, 300 millones de euros se han destinado a amortizar el saldo restante de 343 millones de euros de los bonos garantizados sénior con vencimiento en febrero de 2025. Los 1.000 millones de euros restantes han servido para liquidar por completo el importe pendiente de la línea de crédito 'revolving'.
Aumento de la liquidez
Con estas operaciones, la liquidez de Grifols aumentará significativamente, incrementándose en aproximadamente 1.000 millones de euros y alcanzando cerca de 1.700 millones de euros en términos proforma a cierre del tercer trimestre de 2024.
Estas operaciones financieras refuerzan la posición financiera de Grifols y le permiten afrontar con mayor solvencia sus planes de crecimiento a futuro.