Liverpool busca mil millones de dólares con emisión de deuda en mercados internacionales
El Puerto de Liverpool continúa su expansión y crecimiento en el mercado internacional. Recientemente, la empresa anunció sus planes de obtener mil millones de dólares mediante la emisión de deuda en notas senior en dos tramos.
Primera parte de la emisión
La primera parte de la emisión será por un monto de 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 6,255% y vencimiento en 2032. Este tramo contará con la garantía de Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V., subsidiaria de la empresa.
Segunda parte de la emisión
La segunda parte de la emisión también será por 500 millones de dólares, pero con una tasa de interés ligeramente superior, del 6,658%, y vencimiento en 2037. Este tramo también contará con la garantía de Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.
Uso de los recursos
Los recursos obtenidos de esta emisión serán utilizados para financiar parcialmente la adquisición de Nordstrom Inc. Se espera que los valores sean listados en la Bolsa de Valores de Euronext Dublín (Global Exchange Market of Euronext Dublin).
Liverpool, una empresa líder
El Puerto de Liverpool es una empresa líder omnicanal de tiendas departamentales y una sólida plataforma de comercio electrónico. Opera a nivel nacional con 312 tiendas bajo las marcas Liverpool y Suburbia, además de 33 Liverpool Express, 120 boutiques de especialidad y 29 centros comerciales. La compañía también es líder en emisión de tarjetas de crédito en México, con más de 7,6 millones de tarjetahabientes.
Con esta emisión de deuda, Liverpool busca fortalecer su posición en el mercado internacional y continuar su expansión y crecimiento.