OHLA ata los apoyos para su ampliación de 150 millones a la espera de los acuerdos con la banca
La constructora OHLA ha cerrado las negociaciones para asegurarse una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros que le permitirá hacer frente a sus compromisos de deuda. Este martes, la compañía ha confirmado el apoyo del empresario español José Elías, del mexicano Andrés Holzer y de la familia Amodio, mayoritaria en el capital y en el consejo de administración de la empresa.
Un paso adelante
Estos acuerdos de intenciones se han convertido en compromisos de inversión vinculantes, según ha comunicado OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, el futuro de la constructora depende de lo que diga la banca respecto a estos apoyos definitivos y a la liberación de garantías dinerarias que sostienen el crédito sindicado de la compañía.
Los bonistas, por su parte, exigían que se concretaran las condiciones. Con estos últimos se negocia la ampliación del vencimiento de bonos por 206 millones de euros en marzo de 2024, así como el coste de esa deuda.
Los acuerdos alcanzados consisten en un primer aumento de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente a los accionistas por 70 millones de euros a un precio máximo de emisión de 0,25 euros por acción. A ello se suma otro aumento de capital social posterior por 80 millones de euros en el que OHLA sí otorga derecho de suscripción preferente a sus partícipes, también a un precio de emisión de 0,25 euros por título.
Reparto de la inversión
José Elías acudirá a la primera ampliación de capital, y previsiblemente a la segunda, a través de la empresa Excelsior Times y con 50 millones de euros. La Inmobiliaria Coapa Larca, de Andrés Holzer, aportará 25 millones de euros en el aumento sin derecho de suscripción. Finalmente, los hermanos Amodio completarán la operación con otros 26 millones de euros para no perder excesivo peso en el accionariado.
En todos los casos, la ejecución de los compromisos de inversión está condicionada a que la sociedad alcance un compromiso vinculante con los bancos de referencia y con los titulares de los bonos emitidos, según ha precisado OHLA.
Próximos vencimientos
La constructora busca con esta ampliación de capital hacer frente a próximos vencimientos de deuda: 60 millones de euros en créditos bancarios tras el verano y los referidos 206 millones de euros en bonos en marzo de 2024.
OHLA ha contratado al banco de negocios Houlihan Lokey como asesor en las negociaciones con los bonistas, mientras que estos cuentan con el consejo de PJT Partners. A estos acreedores ya se les ha pedido el aplazamiento del pago del cupón hasta que esté resuelta la ampliación de capital y la entrada en caja de los citados 150 millones de euros. Los bonistas están votando la petición de ayuda de OHLA hasta este jueves, tras una primera prórroga anunciada ayer.