Zegona refinancia el préstamo de 3.400 millones para la compra de Vodafone España
El fondo británico Zegona ha anunciado la refinanciación del préstamo de más de 3.400 millones de euros que suscribió con inversores internacionales para llevar a cabo la compra de Vodafone España, cuya adquisición culminó el pasado 31 de mayo.
La refinanciación está compuesta por varios tramos, repartidos en euros y dólares, entre los que se incluyen 1.300 millones de euros en bonos garantizados al 6,750% con vencimiento en 2029; 900 millones de dólares (826,7 millones de euros) en bonos sénior garantizados al 8,625% con vencimiento en 2029; una línea de préstamo a 5 años por 920 millones de euros y otra de 400 millones de dólares (367,4 millones de euros) a 5 años.
El fondo ha detallado que los ingresos de la refinanciación se utilizarán para reembolsar los importes pendientes de la financiación que se obtuvo en relación con la adquisición de Vodafone España.
Se espera que el cierre de la refinanciación, gracias a la que las agencias de calificación otorgaron a Zegona "sólidas calificaciones crediticias", se produzca el próximo 17 de julio.
"Estructura de capital adecuada" para Zegona
El consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, ha destacado que con la financiación a largo plazo del fondo británico "ya asegurada", la firma cuenta con una estructura de capital "adecuada" a sus objetivos, lo que le permite poder centrarse en la ejecución continuada de los planes estratégicos para mejorar Vodafone España, impulsando el crecimiento y creando valor para todas las partes interesadas.
Zegona adquirió Vodafone España el 31 de mayo
El pasado 31 de mayo, el fondo británico Zegona completó la adquisición de Vodafone España, una operación valorada en 7.200 millones de euros, incluida la deuda.
La adquisición de Vodafone España se enmarca dentro de la estrategia de Zegona de invertir en empresas de telecomunicaciones en Europa. El fondo ya cuenta con participaciones en MásMóvil, el cuarto operador de telefonía móvil de España, y en Telenet, el principal operador de telecomunicaciones de Bélgica.
Con la adquisición de Vodafone España, Zegona se convierte en el segundo operador de telecomunicaciones de España, con una cuota de mercado del 27% en telefonía móvil y del 22% en banda ancha fija.
Planes de Zegona para Vodafone España
Zegona ha anunciado que invertirá 5.000 millones de euros en Vodafone España en los próximos cinco años para mejorar la red y los servicios de la compañía.
El fondo también ha anunciado que mantendrá la marca Vodafone en España y que no habrá despidos entre los empleados de la compañía.