Amper emite deuda por 32 millones de euros para reforzar su plan estratégico
El Grupo Amper acelera en su actividad corporativa y financiera para cumplir su plan estratégico. La empresa ha ampliado en 12 millones de euros la colocación entre inversores cualificados de bonos correspondientes a su programa de emisión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Paralelamente, ha emitido 20 millones de euros a largo plazo en pagarés de su programa de emisión en el MARF, suscritos también por instituciones.
Tras captar 32 millones de euros en el mercado a través de estas dos nuevas emisiones, la compañía eleva su financiación a largo plazo hasta los 62,7 millones, después de emitir 30,7 millones en bonos en el MARF en julio. "Amper avanza así en su objetivo de transformar su estructura financiera, pasando de tener un porcentaje mayoritario de deuda a corto plazo a contar con más del 70% de la deuda financiera a largo plazo", afirma la compañía.
Ampliación de emisiones
Según Amper, durante el proceso de colocación de estas últimas emisiones de bonos y pagarés se han identificado inversores interesados, para quienes se realizará una nueva ampliación de la primera emisión del programa de bonos entre enero y febrero de 2025. "Esto permitirá a Amper alcanzar su objetivo de captación de 75 millones de euros de deuda a largo plazo", señala la firma.
Esta optimización de la estructura financiera está recogida en el Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026, que también contempla situar los ingresos del Grupo Amper por encima de los 880 millones de euros al final del periodo, con un margen ebitda previsto del 11%. "Con este nuevo paso en el proceso de optimización de la estructura financiera, continuamos con la ejecución de nuestro Plan Estratégico, cuyos objetivos principales son situarnos como la compañía española de referencia por sus capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería en los sectores de Defensa, Seguridad y Comunicaciones, y Energía y Sostenibilidad", asegura Enrique López, CEO de Grupo Amper.
Estrategia de adquisiciones
Paralelamente a la actividad financiera, la empresa ha continuado con su estrategia de adquisiciones. A mediados de diciembre, anunció la compra de Navacel, para impulsar su presencia como fabricante de plataformas para parques eólicos marinos (Offshore Wind), por 23,8 millones de euros. De ellos, 12 millones se abonarán en efectivo y el resto, 11,8 millones, mediante la emisión de nuevas acciones de Amper, a suscribir por los vendedores (Navacel Sociedad de Cartera, Media Ducia Industrial Invest y CNC).
La empresa replicó la fórmula aplicada para la compra del 49% del capital social de la filial Electrotécnica Industrial Naval (Elinsa), que aún no controlaba, en noviembre. En ese caso, el precio de la participación se fijó en 30,5 millones de euros y su pago se realizaría en un 50% en efectivo y el resto con una ampliación de capital, a suscribir por los vendedores, en ese caso la familia Muñiz García, que pasaría a situarse entre los principales accionistas. En ambos casos, las acciones se emitirán a un precio de 0,15 euros por acción (0,05 euros de nominal y 0,10 euros de prima de emisión), por debajo del actual precio de cotización de Amper. La acción ha subido este viernes un 0,37%, hasta 0,11 euros.
La compañía también anunció en noviembre su entrada en Intelectia Telecom, una startup española especializada en comunicaciones seguras y redes privadas inteligentes 5G.
"“Estamos satisfechos con la marcha de nuestro plan de transformación, que se está ejecutando según lo inicialmente previsto, avanzando hacia un modelo de negocio más rentable y sostenible, y reduciendo nuestra exposición a riesgos de mercado”, concluye Enrique López.
