BBVA lanza una oferta sobre Sabadell con una prima del 17%

BBVA ha puesto sobre la mesa una oferta para adquirir Sabadell que valora la entidad catalana en 11.500 millones de euros, lo que supone una prima del 17% sobre el precio de mercado y del 30% sobre el cierre del lunes, antes de que se filtrara el interés del banco presidido por Carlos Torres.

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La oferta de BBVA consiste en un canje de acciones a razón de 4,83 euros por cada título de Sabadell, lo que supone un aumento del 16% del capital del banco vasco. Sabadell ha confirmado la recepción de la oferta y ha contratado a los mismos asesores que hace cuatro años para que le asesoren en la operación: Goldman Sachs, Morgan Stanley y Uría Menéndez.

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El consejo de Sabadell se reunirá el próximo lunes

El consejo de administración de Sabadell se reunirá el próximo lunes para analizar la oferta de BBVA y tomar una decisión al respecto. El banco catalán cuenta con un plazo de 30 días para responder a la oferta, aunque fuentes del mercado apuntan a que el consejo podría pronunciarse antes.

Los grandes fondos, clave en la decisión

La decisión del consejo de Sabadell dependerá en gran medida de la postura de los grandes fondos de inversión que controlan cerca de la mitad del capital del banco. Entre estos fondos destacan BlackRock, Vanguard y Norges, que suman más del 10% del capital de Sabadell y que también están presentes en BBVA, donde controlan un 13%.

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Sabadell, una inversión rentable en solitario

En los últimos años, Sabadell ha protagonizado una notable recuperación bursátil, multiplicando su valor por siete desde los mínimos alcanzados en 2012. El banco catalán ha mejorado su rentabilidad y ha reducido su exposición a los activos inmobiliarios, lo que ha llevado a los inversores a apostar por su futuro.

BBVA y Sabadell, dos bancos con culturas diferentes

BBVA y Sabadell son dos bancos con culturas muy diferentes. BBVA es un banco más internacionalizado, con presencia en más de 30 países, mientras que Sabadell es un banco más centrado en el mercado español. La integración de ambos bancos podría suponer un reto importante para ambas entidades.

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