Brookfield busca fondos para OPA sobre la española Grifols
La firma canadiense Brookfield busca fondos soberanos para participar en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la compañía catalana de hemoderivados Grifols, según fuentes cercanas a la operación citadas por Bloomberg y Europa Press.
Brookfield ha mantenido conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur, aunque todavía no se ha llegado a ningún acuerdo.
Financiación necesaria
La semana pasada se conoció que Brookfield busca una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la OPA junto a la familia Grifols.
El objetivo de esta financiación sería refinanciar la deuda de Grifols, que incluye préstamos y bonos 'high yield'. Estos fondos serían necesarios porque la OPA supondría la activación de una cláusula en los bonos de Grifols que permitiría a los tenedores solicitar a la compañía la devolución del capital invertido a su valor nominal, es decir, por encima del valor de mercado actual de algunos de estos bonos.
OPA de exclusión
En julio de 2022, Grifols confirmó que los accionistas familiares de la empresa habían llegado a un acuerdo con Brookfield para evaluar una posible OPA conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados.
El proceso de 'due diligence' (auditoría) sigue en marcha y, según las fuentes citadas por Bloomberg, cualquier propuesta podría dar un valor patrimonial a la empresa de unos 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros).
Se trataría de una OPA de exclusión, ya que la intención es sacar a la compañía de su cotización en Bolsa.
Los títulos de Grifols, que cotizan en el principal indicador del mercado español, el Ibex 35, cerraron la negociación del jueves con una subida del 0,3%, a 9,878 euros por acción.
