La CFE emite bonos sustentables por 10 mil millones de pesos
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido Certificados Bursátiles Estructurados (Cebures) con etiqueta sustentable por un monto total de 10 mil millones de pesos.
Características de la emisión
La emisión se conformó por tres tramos con diferentes plazos en un formato de vasos comunicantes:
- CFE 23-2X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 2 años por un monto de 2 mil 876 millones de pesos a tasa variable de TIIE 28 días más 45 puntos base.
- CFE 23-3X (Re): Reapertura de un bono con plazo remanente de 5.3 años por un monto de 3 mil 481 mdp y cupón de 10.88 por ciento.
- CFE 24UX: Nuevo bono con un plazo total de 10 años por un monto de 3 mil 643 mdp, a tasa de Udibono más 128 puntos base.
Participación inversionista
A pesar de ser una de las últimas transacciones del año, la emisión contó con la participación de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), Aseguradoras, Sociedades de Inversión, Bancos Comerciales, Banca de Desarrollo, Banca Privada, Organismos Públicos Federales, Fondos de Inversión y Casas de Bolsa.
El elevado interés y participación de los inversionistas se reflejó en una sobredemanda de 2.3 veces; 23 mil 171 millones de pesos, del total del monto emitido, lo cual representa ahorros financieros para la CFE con respecto a la emisión del año anterior.
Etiqueta sustentable
La etiqueta sustentable implica que la CFE se compromete a invertir un monto igual, 10 mil millones de pesos, en acciones y proyectos de inversión relacionados con:
- Energías renovables
- Eficiencia energética
- Acceso público a servicios como electricidad e internet en comunidades apartadas y marginadas
- Adaptación de su infraestructura a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático
Financiamiento
La compañía eléctrica señaló que la operación financiera no representa mayor endeudamiento para la CFE, ya que los recursos obtenidos permitirán refinanciar créditos de corto plazo existentes, en condiciones financieras más onerosas.
Calificaciones crediticias
La emisión obtuvo las máximas calificaciones crediticias en escala local, AAA, por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s, y Standard and Poor´s.
Intermediarios colocadores
Los intermediarios colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank; este último fungió además como agente estructurador ASG (Ambiental, Social y Gobernanza).
