El grupo italiano Esseco lanza una opa sobre Ercros
El grupo italiano Esseco Industrial ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% del capital social de Ercros a un precio de 3,84 euros por acción.
Esta oferta competirá con la presentada por el grupo portugués Bondalti el pasado mes de marzo, que ofrecía 3,6 euros por acción.
Detalles de la opa de Esseco
La oferta de Esseco, que asciende a un total de 351,12 millones de euros, representa una prima del 10% sobre el precio de cotización de Ercros en la jornada del jueves, el último día de negociación antes del anuncio de la opa.
Esseco ha asegurado contar con el capital y los compromisos de financiación necesarios para hacer frente a la obligación de pago de la contraprestación de la oferta, incluyendo acuerdos sobre avales con JP Morgan y Banco BPM por un importe total de 350 millones de euros.
Comparación con la opa de Bondalti
La oferta de Esseco es un 6,7% más alta que la de Bondalti e implica el pago de una prima del 50% en relación con el precio de las acciones de Ercros correspondiente a la víspera del lanzamiento de la oferta de Bondalti.
La solicitud de opa de Bondalti fue admitida a trámite por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 20 de marzo y está pendiente de recibir su visto bueno, si bien el Consejo de Ministros autorizó la oferta sin condiciones en virtud del poder que le confiere el escudo antiopas.
Próximos pasos
La opa de Esseco está sujeta a la aprobación de la CNMV y a la autorización del Consejo de Ministros.
El resultado de la opa tendrá un impacto significativo en el futuro de Ercros, una empresa química española especializada en la producción de cloro, sosa cáustica y otros productos derivados.
