El consorcio formado por I Squared y TDR se adjudica el 70,65% de Applus
El consorcio formado por los fondos de inversión I Squared y TDR se ha adjudicado el 70,65% de las acciones de la compañía española Applus, según ha comunicado este jueves la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La opa lanzada por Amber EquityCo -la unión de I Squared y TDR- sobre el 100% del capital social de Applus, que fue autorizada el 22 de marzo de 2024 y modificada en fase de sobres el 17 de mayo de 2024, ha sido aceptada por 91.188.306 acciones, que representan el 70,65% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada.
En consecuencia, la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad, que era de 64.537.067 acciones.
I Squared y TDR tendrán que lanzar otra opa si quieren excluir a Applus del mercado de valores
Sin embargo, al no llegar al 75%, I Squared y TDR tendrán que efectuar otra opa si quieren excluir a Applus del mercado de valores.
Previamente, el consejo de administración de Applus había aceptado por unanimidad la opa del consorcio y había avanzado que participaría en la venta de acciones.
El precio ofertado era de 12,78 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en cerca de 1.650 millones de euros.
Amber está dispuesto a apoyar a la compañía española de inspección (ITV), ensayos y certificación en su incursión en sectores como renovables, infraestructuras y laboratorios.
El consorcio ha sacado adelante su opa tras la retirada de Apollo
El consorcio ha sacado adelante su opa una vez que Apollo (a través de su vehículo Manzana Spain) desistió de su oferta e hizo decaer la guerra de opas tras la polémica desatada entre la CNMV, los hedge funds 'cazaopas' colaboradores de Apollo y el propio fondo norteamericano.
De hecho, Apollo mantendría su 22% en el accionariado de Applus y el fondo americano estaría debatiendo si acudir a una futura opa complementaria de I Squared y TDR por el 29,35% restante para maximizar el precio de salida de su participación.
