Puig acelera su salida a Bolsa y prevé recaudar hasta 3.000 millones de euros

Puig se prepara para debutar en Bolsa

El grupo catalán de cosméticos ultima su salida a Bolsa, prevista para la próxima semana, con la que espera recaudar hasta 3.000 millones de euros. El objetivo de la compañía es obtener liquidez y financiar sus planes de expansión, además de cotizar en el mercado antes de finales de mayo.

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Pasos previos a la salida a Bolsa

Puig ha dado pasos firmes en su preparación para debutar en Bolsa. En las últimas semanas, ha celebrado reuniones informales con posibles inversores, conocidos como "early looks". Este paso es crucial para conocer el interés del mercado en la operación.

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A partir de la próxima semana, Puig iniciará conversaciones formales con los inversores. El objetivo es disponer del folleto de salida a Bolsa para finales de mes y comenzar a cotizar en mayo.

Coordinadores y entidades participantes

JP Morgan y Goldman Sachs actuarán como coordinadores de la transacción, mientras que Linklaters y Cuatrecasas se encargarán de los asuntos legales. En el segundo escalón participarán Bank of America, BNP Paribas, CaixaBank y Santander, y en el tercer escalón, BBVA y Sabadell.

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Valoración y expectativas

Puig aspira a recaudar entre 2.000 y 3.000 millones de euros mediante la colocación de alrededor del 25% de su capital, el mínimo exigido por la ley. Esta operación valoraría la compañía catalana entre 8.000 y 12.000 millones de euros, según las estimaciones publicadas anteriormente.

De confirmarse estas cifras, la salida a Bolsa de Puig se convertiría en la mayor del mercado español desde la de Aena en 2015, cuando el Estado ingresó 4.262 millones de euros por el 49% del gestor aeroportuario.

La decisión de Puig contrasta con la tomada por Astara hace unos días. La filial del grupo Bergé canceló su salida a Bolsa, también prevista para mayo, debido a "la situación del mercado", según justificó en un comunicado.

Movimiento en el mercado

Además de Puig, otras empresas trabajan en su debut en Bolsa este año. Tras la cancelación de Astara, el siguiente en la lista es Tendam, donde CVC y Pai pretenden poner fin a casi dos décadas al frente del propietario de Cortefiel, con una valoración de unos 2.000 millones de euros.

Europastry también prepara su salida al parqué, con una valoración similar a la de Tendam. Por su parte, Hotelbeds, tras rechazar ofertas de fondos de capital riesgo, busca saltar a Bolsa con una valoración de unos 4.000 millones de euros.

Volotea, Cirsa y Calvera completan la lista de empresas que podrían debutar en Bolsa en los próximos meses.