Adif obtiene una sobredemanda de 6,3 veces en una colocación de bonos por 1.500 millones

Adif Alta Velocidad, considerada el motor de la inversión pública en España, ha realizado una colocación simultánea de bonos por un importe total de 1.500 millones de euros. La emisión, que busca atender vencimientos de deuda, ha sido un éxito notable, ya que ha quedado sobresuscrita 6,3 veces, con peticiones por 9.300 millones de euros.

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Características de la emisión

La emisión se ha dividido en dos tramos: uno a cinco años por 650 millones de euros con un cupón del 3,125%, y otro a diez años por 850 millones de euros con un cupón del 3,625%. Ambos tramos han recibido una fuerte demanda, superando en un 130% la última emisión de Adif en abril de 2024.

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Participación internacional

La emisión ha contado con una importante participación de inversores internacionales. En el bono a cinco años, un 71% de los inversores son internacionales, mientras que en el bono a diez años el porcentaje asciende al 75%. Entre los países más destacados están Francia, Alemania, Reino Unido y Países Nórdicos.

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Confianza en el sector público español

El éxito de la emisión refleja la confianza de los inversores en el sector público español y en el proyecto de Adif Alta Velocidad, que se encuentra inmerso en una segunda oleada de liberalización del tráfico de viajeros y en la construcción de los corredores Atlántico y Mediterráneo.

Financiación sostenible

Adif Alta Velocidad también ha incorporado una nueva modalidad de financiación: los préstamos vinculados a indicadores de sostenibilidad. La compañía ha firmado préstamos sostenibles por un importe total de 500 millones de euros con BBVA, Banco Sabadell y Cajamar, vinculados al ahorro de emisiones en las líneas de alta velocidad y convencionales.

"La emisión se ha cerrado con un éxito notable, lo que demuestra la confianza de los inversores en el sector público español y en el proyecto de Adif Alta Velocidad", ha afirmado Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif Alta Velocidad.

Pedro Marco de la Peña, Presidente de Adif Alta Velocidad

Fuentes