CaixaBank emite participaciones convertibles por 1.000 millones de euros

CaixaBank lanza una emisión de participaciones convertibles por 1.000 millones de euros que serán computables como capital de nivel 1 adicional de la entidad.

Características de la emisión

Las participaciones preferentes tienen un valor nominal de 1.000 millones de euros y devengarán un interés anual del 6,250% hasta el 24 de enero de 2033. A partir de entonces, el interés se revisará cada cinco años aplicando un margen de 393,5 puntos básicos sobre el tipo swap a cinco años aplicable.

Las participaciones son perpetuas, pero pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de CaixaBank. En cualquier caso, serán convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad si CaixaBank o el Grupo CaixaBank presentan una ratio de capital de nivel 1 ordinario inferior al 5,125%.

Tendencias CaixaBank sufre problemas informáticos: La banca online y la aplicación se ven afectadasLos clientes de CaixaBank no pueden acceder a la banca online ni a la aplicación móvil debido a una incidencia técnica. La entidad está trabajando para resolver el problema, que comenzó alrededor del mediodía.

El precio de conversión de las participaciones será el mayor entre la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la acción de CaixaBank correspondiente a los cinco días hábiles bursátiles anteriores al día en que se anuncie la conversión; 3,779 euros (sujeto a determinados ajustes antidilución); y el valor nominal de la acción de CaixaBank en el momento de la conversión (actualmente, el valor nominal de la acción es de un euro).

La emisión ha sido dirigida exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles, quedando expresamente excluidos los inversores minoristas.

Tendencias Fitch eleva la calificación crediticia de CaixaBank a A-: un testimonio de su solidez financieraLa agencia Fitch ha mejorado la calificación crediticia de CaixaBank a A-, destacando su sólida posición financiera, su diversificado modelo de negocio y sus perspectivas positivas. Esta mejora sitúa a CaixaBank en el rango de deuda segura.

Objetivo de la emisión

CaixaBank explica que esta emisión tiene como objetivo fortalecer su posición de capital y apoyar su crecimiento futuro.

Entidades participantes

En la operación actúan como bancos agentes Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup y Société Générale.

Contratación de la emisión

Se solicitará la admisión a negociación de las participaciones en AIAF Mercado de Renta Fija.