Hotelbeds ultima su salida a Bolsa con una valoración de 5.000 millones de euros
Hotelbeds, el supermercado online de camas de hotel, está ultimando su salida a Bolsa con una valoración de 5.000 millones de euros. La compañía anunciará oficialmente el movimiento la semana que viene, según informa Bloomberg.
La salida a Bolsa de Hotelbeds estaba encima de la mesa desde hace meses. En un primer momento, los propietarios de la compañía —Cinven, EQT y el fondo de pensiones de Canadá— trataron de venderla a otros actores del mundo del capital privado. Sin embargo, las ofertas recibidas no se ajustaban a las estimaciones de valoración de los propietarios, por lo que decidieron descartarlas y optar por una salida a Bolsa.
Una recuperación tras la pandemia
En su camino hacia los mercados, Hotelbeds ha llevado a cabo una serie de movimientos estratégicos. En marzo del año pasado, refinanció 1.300 millones de euros de deuda y aprobó la devolución de los 240 millones de euros con los que los propietarios rescataron a la compañía durante la pandemia. En mayo, fichó como director financiero a un especialista en salidas a Bolsa.
La recuperación de Hotelbeds tras la pandemia ha sido notable. En el ejercicio fiscal 2023, las transacciones totales efectuadas a través de la plataforma ascendieron a 8.100 millones de euros, un 37% más que en 2022 y un 35% por encima de los niveles prepandémicos. Su ebitda (resultado bruto de explotación) pasó a ser de 356 millones de euros, duplicando los 161 millones de 2022 y un 50% superior al de 2019.
Con su debut en los mercados, Hotelbeds espera levantar 1.000 millones de euros de capital. La compañía confía en que su fuerte recuperación tras la pandemia y sus sólidos fundamentales financieros atraigan a los inversores.
“Estamos muy ilusionados con la posibilidad de compartir nuestro viaje con los inversores públicos. Creemos que Hotelbeds está bien posicionada para seguir creciendo y creando valor para nuestros accionistas”, ha declarado Joan Vilà, consejero delegado de Hotelbeds.
La salida a Bolsa de Hotelbeds es una de las más esperadas del año en Europa. La compañía es un líder en el mercado de la distribución de camas de hotel y su debut en los mercados será un termómetro del apetito de los inversores por las empresas del sector turístico.
Autor: Fernando Belinchón Bernabé y Juan Cruz Pena Perez
NewMediaOrganization: Ediciones EL PAÍS S.L.
