Iberdrola emite con éxito 335 millones de CHF en bonos verdes

Iberdrola ha cerrado con éxito una emisión de bonos verdes por 335 millones de francos suizos (unos 350 millones de euros) en dos tramos, a cuatro y siete años, a unos tipos de interés del 1,38% y del 1,56%, respectivamente, según informó la compañía.

Estos tipos de interés serían equivalentes a una media del 3,5% si hubieran sido emitidos en euros, para los importes de 145 millones de francos suizos (a cuatro años) y de 190 millones de francos suizos (a siete años). La gran demanda existente ha permitido estrechar los niveles de coste por debajo de los rangos inferiores considerados al inicio de la operación.

Primera emisión en francos suizos desde 2012

El grupo presidido por Ignacio Galán ha lanzado la operación, en su primera emisión en francos suizos desde 2012 y la primera en formato verde en este mercado. Aprovechando la reciente bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Suizo, el pasado 21 de junio, ha permitido que los niveles obtenidos mejoren una operación equivalente en el Euromercado.

La operación servirá para financiar proyectos verdes que cumplen con los criterios de elegibilidad que establece el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde. Los bancos coordinadores de la emisión han sido UBS y Deutsche Bank.

Iberdrola, líder en emisión de bonos verdes

Iberdrola, la primera eléctrica de Europa por valor en Bolsa con una capitalización de unos 80.000 millones de euros, es el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes, después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características. En la actualidad, cuenta con más de 21.000 millones de euros en bonos verdes vivos.

Los inversores han vuelto a demostrar su confianza en la solidez de Iberdrola con esta emisión en el mercado suizo. La fortaleza del crédito, el tratarse de un emisor corporativo no doméstico y el carácter verde de la operación han permitido contar con una fuerte demanda, estrechando los niveles de margen inicialmente considerados.