OHLA recibe ofertas de inversión de Atitlan Grupo Empresarial e Inmobiliaria Coapa Larca

OHLA recibe ofertas de Atitlan Grupo Empresarial e Inmobiliaria Coapa Larca

La constructora OHLA se ha convertido en el foco de atención tras recibir ofertas de inversión por parte de dos empresas externas: Atitlan Grupo Empresarial e Inmobiliaria Coapa Larca. Estas propuestas surgen en el marco de la ampliación de capital anunciada por OHLA la semana pasada, por valor de 100 millones de euros. Ambas ofertas pretenden adquirir participaciones relevantes en la compañía, pero sin sobrepasar el umbral del 30%, lo que obligaría a lanzar una oferta pública de adquisición (opa).

Tendencias Aprueban bonistas de OHLA el rescate de la empresa con inyección de 150 millonesLos bonistas de OHLA aprueban el plan de la compañía para fortalecer su capital y refinanciar su deuda, superando el umbral de adhesión necesario del 75%. La ampliación de capital contará con la participación de importantes inversores y conllevará cambios en el consejo de administración y una reducción de la deuda de la compañía.

Atitlan Grupo Empresarial

Atitlan Grupo Empresarial, liderada por Roberto Centeno, yerno de Juan Roig, ha propuesto una inversión de 75 millones de euros mediante un aumento de capital sin derechos de suscripción preferente. Adicionalmente, plantea un segundo aumento de capital por otros 75 millones de euros, esta vez con derechos de suscripción preferente, que Atitlan suscribiría con su paquete de acciones. Esta oferta estará vigente hasta el próximo 5 de julio.

Tendencias OHLA reduce su deuda en 180 millones de euros con una ampliación de capitalOHLA ha aprobado una ampliación de capital de 150 millones de euros, con el apoyo del 99% de los accionistas, lo que permitirá a la constructora reducir su deuda financiera en 180,1 millones de euros. La operación implica la entrada de nuevos inversores como Excelsior e Inmobiliaria Coapa Larca.

Inmobiliaria Coapa Larca

Por su parte, Inmobiliaria Coapa Larca, propiedad del empresario mexicano Andrés Holzer, ha expresado su intención de invertir 25 millones de euros en la ampliación de capital. Esta opción solo se ejecutaría si los actuales accionistas no cubren la ampliación con sus aportaciones. En caso de no haber cabida para la inmobiliaria, proponen un segundo aumento de capital sin derechos de suscripción preferente por un importe equivalente al asegurado y no suscrito en el primer aumento, hasta alcanzar los 25 millones de euros. Esta operación diluiría las participaciones de los actuales accionistas de OHLA.

Tendencias OHLA reduce su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros mediante refinanciaciónLa constructora española OHLA prevé reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros gracias a una ampliación de capital de 150 millones de euros. La operación permitirá a la compañía afrontar sus próximos vencimientos de deuda y reforzar su tesorería.

Repercusión en el mercado

El interés de nuevos inversores ha sido recibido con optimismo en el mercado, lo que se ha traducido en una subida del 5,5% en la cotización de las acciones de OHLA en la primera hora de negociación en Bolsa. La ampliación de capital por 100 millones de euros equivale al 52% del valor actual de mercado de la compañía.

Respuesta de OHLA

Desde OHLA han confirmado la recepción de las dos ofertas, aunque aclaran que aún no han sido aceptadas y están siendo analizadas. La empresa reconoce que las ofertas no son vinculantes y que la decisión final dependerá de la respuesta del resto de los accionistas, así como de las condiciones del mercado.

Situación financiera de OHLA

OHLA se encuentra inmersa en un proceso de recapitalización para fortalecer su estructura financiera y reducir su deuda, que asciende a 400 millones de euros en bonos. La ampliación de capital forma parte de esta estrategia, que también incluye la venta de activos no estratégicos.

Previsiones de futuro

OHLA prevé concluir el año 2024 con unas ventas de 3.800 millones de euros, un ebitda de 145 millones de euros y una contratación de 4.100 millones de euros. La compañía confía en que la ampliación de capital y la entrada de nuevos inversores le permitirán centrarse en la ejecución de su plan de negocio y crear valor a largo plazo.