OHLA se asegura el 50% de la ampliación de 80 millones prevista para enero
OHLA evita la ejecución de 40 millones en avales en Kuwait
La constructora española se garantiza el 50% del aumento de capital de 80 millones previsto para enero
OHLA ha evitado la ejecución de 39,8 millones de euros en avales en Kuwait tras la intervención de la compañía y sus socios en un proyecto de construcción de una carretera urbana en el país árabe. El contrato fue adjudicado en 2011 por 645 millones de euros, cuando la constructora apostaba fuerte por los mercados del Golfo Pérsico.
El Estado kuwaití trataba de ejecutar dos avales por la citada cantidad de 39,8 millones de euros en un caso con cautelares dictadas por el Tribunal de Comercio de París. El pasado viernes fue notificada una resolución en la que se acordaba el levantamiento de las citadas cautelares acordadas en el mes de agosto bajo la tesis de la “inmunidad soberana del estado extranjero”, explica OHLA.
La joint venture que estuvo al frente de la obra, en la que participa la española, interpuso recurso ante la Corte de Apelación, que decidió mantener la vigencia de la medida cautelar que evita la pérdida de los avales.
Segunda ampliación de capital
OHLA también ha completado la ampliación de capital por 70 millones de euros, sin derecho de suscripción preferente para los accionistas, con la entrada de nuevos inversores, cuya identidad no ha sido desvelada, con la toma de derechos por un total de seis millones de euros.
En enero debe ejecutarse la segunda ampliación de capital prevista, esta con derechos de suscripción preferente para el accionariado y por 80 millones de euros. La constructora ha adelantado que cuenta con un importe comprometido cercano al 50%, incluido un tramo de 3 millones de euros dedicado a los empleados.
Con ello, OHLA se ha asegurado la entrada de 110 millones de euros, lo que representa el 73% de los 150 millones pretendidos entre las dos ampliaciones aprobadas por la junta de accionistas del 22 de octubre.
Refinanciación de deuda
El refuerzo del capital ha estado acompañado de una refinanciación de deuda que da aire a la compañía. OHLA ha logrado aplazar el vencimiento de bonos de marzo de 2026, por 321 millones, hasta diciembre de 2029. A cambio, la empresa amortiza una primera remesa de bonos con expiración el próximo mes de marzo.
La compañía también ha liberado garantías dinerarias por 100 millones, a lo que se sumarán otros 37 millones si se cumplen ciertos hitos financieros. La entrada prevista en caja es de 290 millones de euros, incluido el reciente traspaso del 25% en la concesionaria del hospital Chum de Montreal (Canadá) por 66 millones de dólares canadienses (45 millones de euros).
Con ello se reducirá la deuda financiera bruta en 180 millones: 140 millones del saldo vivo en bonos y 40 millones de crédito avalado por el ICO en mayo de 2023. La posición deudora bajará de 546,7 millones a 372,9 millones, y la ratio de deuda frente al ebitda se reducirá de 3,7 veces a 2,5.
La restructuración facilitará que OHLA pase de 90 millones de deuda neta a unos 170 millones de tesorería.
“Hemos logrado evitar la ejecución de los avales y asegurar una importante entrada de capital, lo que nos permitirá seguir avanzando en nuestro plan de transformación”, ha afirmado el presidente de OHLA, Luis Amodio.
