Puig prepara su salida a bolsa para el 3 de mayo

Puig se prepara para cotizar en bolsa el 3 de mayo

Puig, la reconocida empresa catalana de cosméticos, está afinando los últimos detalles para su esperada salida a bolsa el próximo 3 de mayo. Según el folleto informativo depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía emitirá acciones de Clase B, que únicamente otorgan derechos económicos, en un rango de precios que oscila entre los 22 y los 24,5 euros.

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Valoración y colocación

La operación valora el 100% del grupo cosmético en un máximo de 13.900 millones de euros y un mínimo de 12.700 millones. Puig tiene previsto colocar aproximadamente 3.000 millones de euros en el rango alto, distribuidos en 1.250 millones de euros correspondientes a la colocación de nuevas acciones, 1.360 millones que la propia Puig venderá de las ya existentes y otros 390 millones de una potencial ampliación de la oferta, que ejecutarán o no los bancos colocadores.

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Además, Puig prevé emitir entre 17,1 y 16,1 millones de acciones de clase B adicionales que serán suscritas por los accionistas minoritarios de Byredo y Charlotte Tilbury como parte de la contraprestación acordada previamente. Tras la colocación, ninguno de estos nuevos accionistas minoritarios controlará un 3% o más del capital de la sociedad.

Debut en bolsa

El proceso de elaboración del libro de órdenes, donde se recogerá el interés de los inversores, comenzará mañana y se cerrará el próximo 30 de abril. Será entonces cuando se fije el precio y el tamaño final de la colocación. Finalmente, el debut en la Bolsa tendrá lugar tres días después, el viernes 3 de mayo.

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Participación mayoritaria de la familia Puig

Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria en la compañía, tal y como ha afirmado la empresa en un comunicado. Esta medida garantiza la continuidad del control familiar sobre Puig, que ha sido un factor clave en el éxito de la empresa a lo largo de los años.

Crecimiento y expansión

La salida a bolsa es un paso estratégico para Puig, que busca acelerar su crecimiento y expansión internacional. La compañía cuenta con una sólida cartera de marcas, entre las que destacan Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne y Jean Paul Gaultier, y una presencia global en más de 150 países. Los fondos obtenidos en la oferta se destinarán a financiar nuevos proyectos y adquisiciones, con el objetivo de reforzar la posición de Puig como líder mundial en el sector de la cosmética y la belleza.