Brookfield sigue buscando fondos soberanos para financiar la OPA sobre Grifols
La firma canadiense Brookfield continúa en la búsqueda de fondos soberanos que puedan participar en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía catalana de hemoderivados Grifols.
Contactos con ADQ y GIC
Según fuentes cercanas a la operación, Brookfield ha mantenido conversaciones con el fondo ADQ de Emiratos Árabes Unidos y el GIC de Singapur, aunque por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo.
Financiación de 10.600 millones de dólares
La semana pasada se conoció que Brookfield estaría buscando una financiación de unos 10.600 millones de dólares (9.500 millones de euros) para poder lanzar la OPA junto a la familia Grifols por la compañía farmacéutica.
Refinanciación de la deuda
El objetivo de esos fondos sería la refinanciación de la deuda que tiene Grifols, que incluye préstamos y bonos de alto rendimiento. Estos fondos serían necesarios porque la OPA supondría la activación de una cláusula en los bonos de Grifols que permitiría a los tenedores solicitar a la compañía la devolución del capital invertido en su valor nominal, que es superior al valor de mercado actual de algunos de estos bonos.
Valoración de 8.900 millones de dólares
En julio, los accionistas familiares de Grifols llegaron a un acuerdo con Brookfield para evaluar una posible OPA conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados. Según fuentes citadas por Bloomberg, cualquier propuesta podría dar un valor patrimonial a la empresa de alrededor de 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros).
Alza de las acciones de Grifols
Las acciones de Grifols, que cotizan en el Ibex 35, subieron un 0,3% este jueves, hasta los 9,878 euros por acción.
