Saudi Aramco planea colocar 1.545 millones de acciones para diversificar la economía saudí
Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, ha anunciado sus planes de colocar entre inversores institucionales un total de 1.545 millones de acciones, equivalentes al 0,64% del capital social de la compañía.
Precio de las acciones y recaudación prevista
El precio de las acciones se ha fijado entre 26,70 y 29 riales saudíes, lo que permitiría a la compañía recaudar entre 41.251 y 44.805 millones de riales (entre 10.160 y 11.034 millones de euros).
Objetivo de la oferta
El objetivo de esta oferta es financiar las iniciativas del Gobierno saudí para diversificar la economía del país más allá del petróleo, incluyendo sectores como la inteligencia artificial (IA), los deportes y el turismo.
Detalles de la transacción
La transacción comenzará el próximo domingo 2 de junio de 2024 y contemplará una opción de 'green shoe' para responder a posiciones cortas resultantes de cualquier sobreasignación. En caso de ejercerse completamente esta opción, el volumen final de la oferta podría alcanzar el 0,70% de las acciones emitidas de la compañía.
Según ha explicado Saudi Aramco, la oferta se dirige principalmente a inversores institucionales en Arabia Saudí y a inversores institucionales internacionales. Sin embargo, también se reservan 154,5 millones de acciones, que representan el 10% del número total de títulos de la oferta, para inversores minoristas.
Antecedentes de Saudi Aramco
Saudi Aramco protagonizó en diciembre de 2019 la mayor oferta pública de venta (OPV) de la historia al levantar 96.000 millones de riyales (alrededor de 24.000 millones de euros), superando los 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) recaudados por la china Alibaba en su debut en la Bolsa de Nueva York.
La colocación de acciones anunciada por Aramco sería una de las más grandes realizadas en todo el mundo desde su debut en la Bolsa de Riad, especialmente si se alcanza el precio más alto de la horquilla propuesta.
